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常见问题

客户最关心的实际问答
  • 专家投顾外包一般怎么收费？如果客户亏损或方案出问题，责任谁来承担？
    结论：费用通常按项目、顾问工时或管理规模计费，责任必须在合同中拆分清楚。签约前应明确服务范围、交付频次、适当性评估、风险揭示和留痕要求；外包方一般对研究与建议质量负责，持牌机构仍需承担客户准入、产品销售及合规管理责任。费用以实际方案和服务周期为准。
  • 保险金信托设立后，如果保险理赔款到账不及时，或者受托人不按我的想法分配，怎么办？
    结论：先靠条款预防，发生争议后按信托文件、理赔材料和受托流程处理。设立时应写明受益人、分配条件、金额或比例、教育医疗等用途、监督人及变更机制；理赔通常需完成受益资格核验和资料审核，周期以实际为准。建议每年至少复核1次保单状态、受益安排和信托指令。
  • 家族办公室外包后，我的资产、家庭成员和企业资料会不会泄露？怎么判断服务方靠不靠谱？
    结论：可通过权限、合同和审计降低泄露风险，不能只看口头承诺。应签署保密与数据处理条款，明确资料用途、保存期限、访问人员和泄露责任；敏感文件应分级授权，付款与资产指令至少实行双人复核。尽调时核查服务边界、专业人员资质、利益冲突披露及最近12个月的服务留痕。
  • 投顾团队赋能做完培训后，业绩没有提升，投入的钱是不是白花了？
    结论：培训不能只看上课人数，应以转化动作和经营指标验收。启动前先确定3项以内指标，例如有效客户触达率、面谈预约率、资产留存率，并记录培训前4至8周基线；培训后用8至12周跟踪话术使用、客户分层和复盘次数。若指标未改善，应优先调整场景演练、主管陪访和激励规则。
  • 高客经营培训到底该培训什么？客户资产高，但不愿意多说家庭和资产情况，怎么推进？
    结论：重点不是直接问资产，而是建立需求梳理流程。首次沟通宜围绕企业、家庭、保障、传承和流动性五类议题，每次只推进1至2个问题；取得授权后再收集资产负债、保单和股权资料。培训应包含客户分层、需求访谈、方案讲解、异议处理及会后跟进，建议每周复盘不少于2个真实案例。

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