珠海ToB 财富管理咨询收费标准 -【安策智略】

安策智略面向珠海及粤港澳大湾区金融机构推出的ToB财富管理咨询项目，专为银行私行、保险机构、家族办公室及东南亚金融同业设计，提供体系搭建、队伍管理、投顾驻点与实战培训一体化解决方案。项目核心卖点在于总行级私行与家办体系落地经验，按需组合服务模块，收费透明灵活，帮助机构用合理投入补齐高净值业务能力短板，兼顾短期落地与长期能力沉淀。以下整理客户在采购前最关心的常见问题，供参考决策。

这个咨询项目具体包含哪些服务？

安策智略的ToB财富管理咨询并非单一课程或单次讲座，而是围绕金融机构财富管理业务全链路设计的综合服务。具体涵盖三大方向：一是资产配置与私行整体体系建设咨询，帮助机构搭建从客户分层、产品筛选到投顾流程的完整框架；二是投顾及销售队伍管理体系搭建，包括考核激励、进阶机制与团队管理工具；三是投顾外包驻点服务，可输出专业投顾人员驻点分行，直接参与业务落地。

此外，项目可搭配实战型培训赋能体系，讲师团队由拥有20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾与家办领域专家组成，支持制式标准化课程与企业定制化课程，覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大模块。机构可根据自身阶段选择全案或模块化采购。

收费标准是怎样的？为什么采用面议形式？

珠海ToB财富管理咨询的收费通常根据服务范围、驻点人数、项目周期与定制深度综合核定，因此采用面议形式更为合理。安策智略坚持按需报价，避免机构为不需要的模块付费。影响价格的主要因素包括：是否需要驻点投顾、培训是标准课程还是定制开发、体系搭建涉及的分行或团队规模、项目持续时长等。

从性价比与长期价值角度看，机构一次性投入体系搭建与队伍培养，可减少后续反复试错成本。相比单独招聘资深投顾或外购零散课程，安策智略提供的是一套可复制、可内化的方法论与工具，帮助机构逐步形成自身的高净值业务能力。具体费用区间需结合机构实际需求评估，建议先沟通需求再获取针对性报价。

如何判断我们机构适合哪种服务组合？

安策智略在项目启动前会进行需求诊断，通常从几个维度判断：现有私行或财富管理团队规模、高净值客户存量与结构、是否已建立投顾流程、队伍激励与进阶机制是否完善、家办与高净值业务承接供给是否充足。根据诊断结果，推荐体系搭建、队伍管理咨询、投顾驻点或培训赋能的组合方案。

• 初创期团队：优先体系搭建与基础培训，快速建立业务框架
• 成长期团队：侧重队伍管理与投顾驻点，提升人均产能
• 成熟期团队：聚焦家办承接与跨境资产配置能力升级
• 培训需求明确：可选标准化课程或定制化内训，按模块采购

这种分阶段、模块化的选择方式，有助于机构控制前期投入，把预算用在最需要突破的环节。

服务交付周期与驻点安排是怎样的？

项目交付周期根据服务类型有所不同。体系搭建咨询通常以项目制推进，分阶段输出方案并辅导落地；队伍管理咨询可按季度或年度合作；投顾外包驻点服务则根据分行需求安排人员驻点时长，可短期支持也可长期合作。培训类项目一般按课程天数或模块交付，支持线上线下结合。

安策智略团队核心成员来自招商银行、平安银行总行私行顶层投顾及家族办公室体系，具备完整的落地实操经验，业务辐射两岸三地与东南亚。交付过程中注重实战导向，拒绝纯理论输出，结合大量真实案例与实战演练，确保机构团队能够真正掌握并应用。

与自行培养团队相比，选择外部咨询的价值在哪里？

自行培养团队周期长、试错成本高，且资深投顾人才市场稀缺。安策智略的价值在于把总行级私行与家办的成熟体系进行模块化输出，机构无需从零摸索。通过体系搭建、驻点带教与培训赋能三管齐下，既能解决当下业务承接问题，又能逐步沉淀内部能力。

从长期价值看，机构获得的不只是一份方案，而是可复用的管理工具、投顾流程与培训体系。安策智略连接超高净值家庭、各类金融机构与海内外优质服务资源，能够帮助机构在家族信托、法税筹划、跨境金融、全球资产配置等高客业务上补齐短板，实现业务实战落地与业绩增长。

应用场景有哪些？

该项目适用于多种金融机构场景：银行私行部需要完善经营体系与投顾流程；保险机构希望提升高客综合服务能力；家族办公室需要搭建全链路服务框架；东南亚金融机构希望引入成熟财富管理经验。安策智略的业务涵盖资产配置与私行整体体系建设、投顾及销售队伍管理体系搭建，可输出专业投顾人员驻点分行，直接为机构业务落地提供支撑。

规格参数

• 服务模式:体系搭建咨询 / 队伍管理咨询 / 投顾外包驻点 / 实战培训
• 培训模块:通识、资产增值、保险保值、财富传承四大模块
• 讲师背景:20年以上一线实战经验头部银行资深投顾及家办专家
• 业务辐射:两岸三地及东南亚地区
• 交付形式:项目制 / 季度年度合作 / 线上线下结合
• 参考价:面议（具体参数请咨询，以实际需求评估为准）

安策智略顾问（深圳）有限公司依托香港安策智库顾问有限公司与安策智略顾问（深圳）有限公司双主体，深耕两岸三地及东南亚地区财富管理咨询与投顾综合服务。如需了解珠海ToB财富管理咨询收费标准与定制方案，欢迎联系：安策智略 18002500390，地址：珠海。具体服务内容与费用以实际沟通评估为准。