规格参数
| 服务主体 | 香港安策智库顾问有限公司、安策智略顾问（深圳）有限公司 |
|---|---|
| 核心团队 | 头部金融机构私行及家族办公室体系出身，20年以上一线实战经验 |
| 业务覆盖 | 两岸三地及东南亚地区 |
| 服务模块 | 家族办公室全链路服务、To-B财富管理咨询、金融机构财富管理实战培训 |
| 交付形式 | 一对一顾问服务+多领域专家协同+境内外资源对接 |
| 价格说明 | 参考价面议，具体以实际需求沟通后报价为准，具体参数请咨询 |
产品详情
韶关家族财富传承怎么选？这是许多韶关本地及周边地区高净值家庭在资产达到一定量级后必然面对的问题。安策智略推出的家族办公室全链路服务（型号：AC-FO2024），正是面向超高净值家族的一站式解决方案，核心解决财富安全保值增值、法税筹划、跨境资产全球配置、代际传承规划、家企风险隔离等六大需求。服务团队来自头部金融机构私行及家族办公室体系，具备总行级投顾实战经验，帮助家族实现财富平稳交接与家业长青。
韶关家族财富传承到底该怎么选？
韶关地区不少家庭资产结构以实业经营、房产及金融资产为主，传承需求往往涉及企业股权交接、不动产过户、金融资产定向传递等多个层面。选择传承服务时，建议从三个维度判断：一看团队是否具备法税、信托、保险、跨境配置的综合能力；二看是否有可落地的方案输出能力，而非仅停留在理论建议；三看是否提供长期陪伴式服务，而非一次性咨询。
安策智略的家族办公室服务围绕上述需求，由资深家办顾问一对一对接，先做家族资产与需求梳理，再输出定制化传承方案。方案通常涵盖信托架构设计、保险组合配置、遗嘱与法税筹划、跨境资产布局等模块，并根据家族企业股权结构、婚姻状况、继承人情况等因素做针对性调整。
产品参数
- 服务模式:一对一资深家办顾问全程跟进
- 核心模块:财富保值增值、法税筹划、跨境配置、家族事务、代际传承、家企隔离
- 方案工具:信托+保险组合传承方案、家族宪章起草支持
- 服务半径:两岸三地及东南亚地区资源联动
- 交付周期:根据家族复杂度，通常1-3个月完成方案设计与落地对接
- 售后保障:方案落地后提供定期回访与动态调整建议（具体以服务协议为准）
服务流程是怎样的？
安策智略的服务流程分为五个阶段，每个阶段都有明确的交付节点：
- 需求诊断：顾问与家族核心成员沟通，梳理资产类型、家庭结构、传承目标与潜在风险点。
- 方案设计：由投顾、法税、传承多领域专家协同，输出信托架构、保险配置、法税筹划等组合方案。
- 资源对接：依托境内外合作机构网络，协助对接信托公司、保险公司、律所、税务师事务所等。
- 落地执行：顾问全程陪同方案落地，包括文件签署、架构搭建、资产过户等环节的协调。
- 长期维护：方案落地后定期检视，根据家族情况变化、法规调整做动态优化。
应用场景有哪些？
韶关及粤北地区高净值家庭的传承需求场景较为多元，安策智略的服务主要覆盖以下几类：
- 企业股权传承：家族企业面临二代接班或股权分散风险，需要提前做股权架构与传承安排。
- 不动产定向传递：多套房产希望定向传给特定继承人，避免后续纠纷。
- 跨境资产配置：家庭资产分布在内地与港澳或东南亚，需要统筹管理与传承安排。
- 婚姻风险隔离：为子女婚姻做资产隔离规划，保障家族财富不外流。
- 税务合规筹划：结合内地及跨境税务规则，做合法合规的税务安排。
服务/交付保障
安策顾问咨询主体包含香港安策智库顾问有限公司、安策智略顾问（深圳）有限公司，团队核心成员来自招商银行、平安银行总行私行顶层投顾及家族办公室体系，具备完整的家办体系落地实操经验。服务过程中，客户可享受以下保障：
- 专属顾问：每位客户配备资深家办顾问，全程一对一服务，不频繁更换对接人。
- 多领域协同：投顾、法税、传承专家组成项目组，确保方案综合考量各维度。
- 实战导向：拒绝纯理论输出，方案以可落地、可执行为标准。
- 资源网络：打通境内外优质信托、保险、律所、税务机构资源，减少客户多头对接成本。
- 动态调整：方案落地后持续跟踪，根据家族变化与政策调整提供优化建议。
常见问题解答
问：韶关本地有服务团队吗？
安策智略以深圳为内地服务基地，服务覆盖全国及两岸三地，韶关地区客户可通过线上沟通与顾问实地拜访结合的方式获得服务。
问：服务费用怎么算？
根据家族资产规模、方案复杂度、涉及模块数量综合定价，具体费用需沟通需求后确定，参考价为面议。
问：方案落地后还有服务吗？
方案落地后提供定期回访与动态调整建议，具体服务周期与内容以服务协议约定为准。
问：只做传承规划，不做投资可以吗？
可以。服务模块可根据家族实际需求灵活组合，传承规划可单独委托。
问：跨境资产能处理吗？
安策智略业务辐射两岸三地与东南亚，具备跨境资产配置与传承安排的资源与经验，具体方案需根据资产所在地法规做针对性设计。
规格参数
- 服务主体:香港安策智库顾问有限公司、安策智略顾问（深圳）有限公司
- 核心团队:头部金融机构私行及家族办公室体系出身，20年以上一线实战经验
- 业务覆盖:两岸三地及东南亚地区
- 服务模块:家族办公室全链路服务、To-B财富管理咨询、金融机构财富管理实战培训
- 交付形式:一对一顾问服务+多领域专家协同+境内外资源对接
- 价格说明:参考价面议，具体以实际需求沟通后报价为准，具体参数请咨询
如需了解韶关家族财富传承方案详情，欢迎联系安策智略：18002500390。地址：深圳市。具体服务内容与参数以实际沟通及服务协议为准。