规格参数
| 课程模块 | 通识、资产增值、保险保值、财富传承 |
|---|---|
| 培训形式 | 制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程 |
| 讲师配置 | 头部银行资深投顾、家办领域专家 |
| 服务周期 | 单次项目制或年度框架合作 |
| 延伸服务 | 体系搭建咨询、队伍管理咨询、投顾外包驻点 |
| 交付区域 | 中山及珠三角，支持全国及东南亚地区合作 |
产品详情
中山财富管理队伍能力提升项目，是安策智略面向中山及珠三角地区银行、保险、证券等金融机构推出的实战型培训赋能服务。该项目围绕投顾队伍建设、高客经营能力、家族信托与法税筹划等核心模块，帮助机构解决新人成长慢、老员工业务遇天花板、高客综合服务薄弱等实际问题。收费标准依据培训规模、课程定制深度、驻点辅导周期等因素综合确定，整体定价注重长期投入产出比，适合有系统化队伍培养需求的金融机构采购。
这个项目具体包含哪些服务内容？
安策智略的中山财富管理队伍能力提升项目，不是单一的课程讲授，而是一套覆盖"诊断—培训—辅导—落地"的完整赋能体系。具体包含以下几个层面：
- 前期调研与能力诊断：了解队伍现有专业水平、业务结构与客户画像，明确能力短板
- 制式标准化课程交付：覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大课程模块
- 企业定制化课程开发：结合机构实际业务场景与考核导向，定制专属内容
- 驻点辅导与实战演练：讲师团队入驻分行或职场，结合真实案例进行一对一或小组辅导
- 线上公开课与持续学习支持：提供线上课程资源，方便队伍碎片化学习与复训
安策智略的讲师团队由拥有20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾、家办领域专家组成，精通家族信托、法税筹划、跨境金融、全球资产配置等高客业务，坚持实战导向，拒绝纯理论输出。
收费标准是怎么定的？为什么说性价比高？
中山财富管理队伍能力提升项目的收费，不是按"人头"简单计价，而是根据项目的实际交付复杂度综合评估。主要影响因素包括：
- 培训规模：参训人数、覆盖层级（如私行团队、支行长、理财经理等）
- 课程定制深度：使用标准化课程还是需要深度定制开发
- 交付形式：纯线上、纯线下、线上线下结合，是否包含驻点辅导
- 服务周期：单次培训、季度陪跑还是年度框架合作
- 辅导深度：是否包含投顾外包驻点、体系搭建咨询等延伸服务
从长期价值来看，安策智略的核心优势在于拥有总行级投顾与家办完整体系落地实操经验。团队核心成员来自招商银行、平安银行总行私行顶层投顾及家族办公室体系，业务辐射两岸三地与东南亚。这意味着机构采购的不只是一次培训，而是一套经过验证的方法论和可复制的队伍培养路径。相比反复试错或零散采购课程，系统化合作在长期来看更有利于降低综合培养成本。
产品参数
- 型号:AC-ZS-WMT-2024
- 培训模块:通识、资产增值、保险保值、财富传承四大模块
- 交付形式:线下集中授课、线上公开课、企业定制内训、驻点辅导
- 适用对象:银行私行/财富条线、保险机构高客团队、证券投顾团队等
- 讲师背景:20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾及家办专家
- 服务区域:中山及珠三角地区，支持全国范围合作
具体参数请咨询安策智略业务团队，以实际沟通确认的方案为准。
适合哪些机构采购？应用场景有哪些？
该项目主要面向以下几类机构：
- 银行私行部或财富管理部：需要系统提升投顾团队的专业能力与高客经营水平
- 保险机构：高客业务团队需要补充家族信托、法税筹划、跨境配置等知识
- 证券机构：投顾团队需要从产品推销向综合财富规划转型
- 东南亚金融机构：有跨境财富管理业务培训需求的机构
典型应用场景包括：新入职理财经理的系统培养、存量队伍的能力进阶、私行体系搭建前的队伍预热、家族信托业务落地前的专项训练、高客沙龙与客户活动的专家支持等。安策智略可输出专业投顾人员驻点分行，直接为机构业务落地提供支撑，帮助金融机构补齐高净值业务能力短板。
服务流程与交付保障是怎样的？
安策智略的服务流程通常分为四个阶段：需求沟通与能力诊断、方案设计与课程定制、培训交付与实战辅导、效果跟踪与持续优化。每个阶段都有明确的交付节点和沟通机制。
在交付保障方面，安策智略坚持以下几点：一是讲师团队均具备真实业务背景，课程内容来源于实战经验而非理论堆砌；二是培训过程中结合大量真实案例与实战演练，确保学员能够当场理解、课后能用；三是支持线上线下结合，方便机构根据队伍实际情况灵活安排；四是可提供驻点辅导服务，帮助机构将培训成果转化为实际业务能力。
对于有长期合作需求的机构，安策智略可提供年度框架合作方案，将培训赋能与体系搭建咨询、队伍管理咨询相结合，形成持续的能力提升机制。
规格参数
- 课程模块:通识、资产增值、保险保值、财富传承
- 培训形式:制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程
- 讲师配置:头部银行资深投顾、家办领域专家
- 服务周期:单次项目制或年度框架合作
- 延伸服务:体系搭建咨询、队伍管理咨询、投顾外包驻点
- 交付区域:中山及珠三角，支持全国及东南亚地区合作
以上参数供参考，具体以实际需求沟通后确认的方案为准。如需了解详细收费标准与定制方案，欢迎联系咨询。
联系方式：安策智略 18002500390
地址：深圳市南山区（具体地址请致电咨询）