规格参数
| 服务模式 | 家族办公室全链路服务 / To-B咨询 / 实战培训 |
|---|---|
| 核心业务 | 跨境资产配置、法税筹划、家族传承、家企风险隔离 |
| 服务对象 | 超高净值家族、银行、保险及东南亚各类金融机构 |
| 团队背景 | 核心成员来自头部金融机构，具备总行级私行顶层投顾经验 |
| 服务区域 | 两岸三地及东南亚地区，中山本地可对接 |
| 交付形式 | 顾问一对一服务、驻点服务、定制化课程，具体以实际需求为准 |
产品详情
安策智略顾问是安策顾问咨询旗下专注两岸三地及东南亚的财富管理咨询与投顾综合服务平台，面向超高净值家族与B端金融机构提供家族办公室全链路服务、财富管理咨询与实战培训。本文围绕中山及珠三角西岸市场的典型应用场景，解析安策智略顾问如何以跨境资产配置能力服务本地高净值家庭与金融机构。
场景一：中山制造业家族的跨境资产全球配置需求
中山及周边地区聚集大量制造业家族企业，企业主资产多集中于厂房、设备与国内房产，资产结构单一，且面临汇率波动与单一市场风险。当家族资产规模增长到一定阶段，如何将部分资产合规配置到境外市场，成为现实需求。
安策智略顾问围绕跨境资产全球配置与财富安全保值增值两大核心需求，为中山本地家族提供跨境布局规划。团队依托招商银行、平安银行总行私行顶层投顾经验，打通境内外优质机构资源，协助家族在合规框架下完成多币种、多市场的资产分散配置，降低单一市场依赖。
场景二：家企风险隔离与代际传承规划
中山民营企业普遍存在家企资产混同的情况，企业债务风险容易传导至家族财富。同时，创一代逐步进入交接班阶段，代际资产传承规划需求集中释放。
针对这一场景，安策智略顾问提供家企风险隔离与企业咨询服务，通过信托加保险组合传承方案，将家族资产与企业经营风险进行隔离。服务涵盖法税筹划、代际资产传承规划等内容，配备资深家办顾问一对一专属服务，帮助家族实现家业平稳传承。
场景三：本地金融机构高净值业务能力提升
中山及珠三角西岸的银行、保险等金融机构，在拓展高净值客户业务时普遍面临私行经营体系不完善、投顾专业人才难培养、家办与高净值业务承接供给不足等问题。
安策智略顾问面向B端金融机构提供体系搭建咨询、队伍管理咨询、投顾外包驻点服务。业务涵盖资产配置与私行整体体系建设、投顾及销售队伍管理体系搭建，可输出专业投顾人员驻点分行，直接为机构业务落地提供支撑。这一模式对中山本地金融机构补齐高净值业务能力短板具有实际适配性。
场景四：金融机构从业人员实战培训赋能
中山本地金融机构在财富管理转型过程中，常遇到新人成长慢、老员工业务遇天花板、高客综合服务薄弱、投顾能力缺失等人才培养问题。
安策顾问打造实战型财富管理培训赋能体系，讲师团队由拥有20年以上一线实战经验的头部银行资深投顾、家办领域专家组成，精通家族信托、法税筹划、跨境金融、全球资产配置等高客业务。培训支持制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程，覆盖通识、资产增值、保险保值、财富传承四大课程模块，帮助从业人员夯实专业能力。
服务与交付
安策顾问咨询主体包含香港安策智库顾问有限公司、安策智略顾问有限公司，核心优势在于拥有总行级投顾与家办完整体系落地实操经验，业务辐射两岸三地与东南亚，汇聚投顾、法税、家族传承多领域专家资源，坚持实战导向。
- 家族办公室全链路服务：面向超高净值家族，覆盖财富安全保值增值、法税筹划、跨境资产全球配置、家族医疗教育等综合家族事务、代际资产传承规划、家企风险隔离与企业咨询六大核心需求
- To-B财富管理咨询：提供体系搭建咨询、队伍管理咨询、投顾外包驻点服务，输出专业投顾人员驻点分行
- 金融机构财富管理实战培训：制式标准化课程、企业定制化课程、线上线下公开课程，结合真实案例与实战演练
- 服务区域：以中山为本地服务支点，辐射珠三角西岸及两岸三地、东南亚地区
规格参数
- 服务模式:家族办公室全链路服务 / To-B咨询 / 实战培训
- 核心业务:跨境资产配置、法税筹划、家族传承、家企风险隔离
- 服务对象:超高净值家族、银行、保险及东南亚各类金融机构
- 团队背景:核心成员来自头部金融机构，具备总行级私行顶层投顾经验
- 服务区域:两岸三地及东南亚地区，中山本地可对接
- 交付形式:顾问一对一服务、驻点服务、定制化课程，具体以实际需求为准
联系方式：黄先生 18002500390
地址：中山