压缩柜口，设置“自由人”。网点根据柜员的工作情况和内控风险的防控要求，主动撤掉一楼一个现金柜口，新增一个非现金柜口。新增的柜口为弹性柜口，节假日或午休时间，弹性柜口均保持营业，分流办理疑难业务，缩短现金区客户等待时间。如遇业务低峰期，弹性柜口柜员，走进大堂充当理财经...
合理岗位设置、优化厅堂布局、推进规范考核入手，大力推进网点从“核算交易型”向“营销服务型”转变，开展了有效的探索与创新。选聘人才。目前，支行服务工作人员联动服务营销意识不强，客户“动线服务管理”没有有效落实，未能实现无缝衔接。为了在大堂引导员、大堂经理、柜员和理财经...
逛了很久的论坛，也看了很多别人的理财经历，也来聊聊我的故事吧 。2005年，大学毕业，大学生泛滥的时代让我给赶上了。而且自己又是上的三流大学，没啥优势，学的建工专业，毕业后分配到中建三局，呵呵 ，单位很不错，是中国顶顶有名的建筑公司。不过作为基层员工的我，也像大多数...
个人理财业务专项检查，全面了解业务操作的规范程度，发现问题及时整改，防范于未然。 严格销售流程，做好风险提示。要求理财产品销售严格按照规范流程执行，销售过程中各个环节紧密衔接，确保做到无遗漏、无差错，向客户详细解释风险评估流程、目的及重要性。在完成风险评估后，理财经...
理财小窍门：如何选择合适理财顾问投资者手头资产日益增多，好的理财顾问却往往难寻。在我国，银行作为最大的理财渠道，银行理财经理仍是绝大部分散户理财的首选顾问，而诺亚等第三方理财的崛起，为高净值投资者提供了新的选择。在美国，金融理财师往往作为一种独立身份，向投资者提供理...
员到岗。支行安排营业部大年初一、初二两天暂停营业，下辖商业街支行、机场路分理处初一至初三暂停营业，为了避免恢复营业后出现“排长队”的情况，该行科学分析和预测网点客流量，春节期间安排服务好、业务精、操作快的临柜人员开足窗口，优化劳动力组合配置，大堂经理及引导员、理财经...
高的。我至少还有3个选择，第一是买信托，第二是买银行的理财产品，第三买基金。我个人倾向于买基金，现在大盘处在低谷，短期内拉个5%~10%还是很有可能的。但是就是不知道买什么基金好。在数米基金论坛等了两天，几乎没有人推荐，看来大家说话都很谨慎。无奈，大家帮我看看理财经...
给的网站注册了账户，并绑定自己的银行卡。 初次出手，林小姐还是谨慎的，只充值了1500元。 很快，网站的账户里显示盈利有3000元。钱这么快就翻倍了？尝到甜头的林小姐，立马充值了5000元进去。接着，账户显示盈利有23248元。 “见好就收”，有着多年理财经...
的热忱由此可见一斑。 国债的发行引人侧目，投资者纷纷表示：“虽然国债产品投资期限长，流动性也不如其他理财产品灵活，但是在目前，国内市场资金面充裕，互联网理财产品、银行理财产品收益不断走低的情况下，风险低、收益稳定的国债无疑是‘香饽饽’。” 一家国有银行网点理财经...
我们公司在本月底30号举办一个关于今年下半年投资理财的一个座谈会，我们请了多年理财经验的分析师对这今年下半年进行一个分析。如果在这一块有兴趣的朋友 可以与本人联系 验证码19楼
“谢谢你们，还我清白。”一位包女士握住了储蓄理财经理章薇薇的手发生了什么事？能让“包家人”也中招前几天包女士赶到了台州银行天长南路支行要求将自己名下的60多万现金全部取出因为对包女士比较了解知道她从没有过将钱全部都取出的情况加上包女士神情非常紧张储蓄理财经理章薇薇第...
金进出和当前资本市场变化等情况，进一步优化了客户资产配置，推荐具有竞争力的私人银行复杂型核心系列产品。同时，充分利用自身丰富的人脉资源、社会关系以及现有私人银行客户牵线搭桥，营销金融和非金融一揽子服务方案，开展责任营销。 对于高净值未达标客户，由财富顾问牵头、理财经...
材料和相关信息，记者通过北京工商局查询发现，男子所在的投资理财公司注册地在朝阳区，注册资金为1亿元人民币，经营范围包括了资产管理、投资管理、投资咨询等项目的服务。该公司的客服人员也向记者确认，是派员工上门为客户提供服务。老年人选择理财 须选择正规机构一位银行的理财经...
分管副行长张勇伟高度重视，层层分解落实大吉年红包营销方案，动员网点负责人积极贯彻活动精神，制定活动方案，动员全体营销，提前完成目标。同时亲至现场指导摆放位置、营销话述及疑难衔接与沟通，不达目标不松手。二、布置网点，烘托氛围。在大堂经理桌、体验区、柜台、信贷部和理财经...
全额退保、返还利息，交通银行和太平洋人寿广东分公司却并不认账。银行“兼业代理”保险销售纠纷不断，问题保单无人“买单”，相关制度是否存在漏洞？新华社记者对此进行了调查。销售人员无资质交通银行客户陈小密投诉称，2010年1月她在交通银行中山市三乡支行实习期间，交行理财经...
户有无购买意向，作好初步统计；二，通过营销系统短信和财富客户微信群发送短信告知客户活动的相关内容；三，向所有员工传达黄金展销活动的有关信息，鼓励员工推荐近期有黄金购买意向的家人和朋友参加本次展销活动。 黄金展销活动当日，受到邀约的客户陆陆续续前来，在客户经理、理财经...
其解决问题，最大限度满足客户使用工行产品的需求，万不可让上门的客户流失。 （三）赢得客户的信任是重中之重。优质服务是与客户良好沟通的法宝，做好服务要从点点滴滴做起，小事见人心，得心者得一切。（四）各岗位之间要精诚配合，人人共为客户提供最佳的服务而努力，使得柜员理财经...
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