“理财”一词，最早见诸于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。 个人理财品种大致可以分为个人 资产品种和个人负债品种，共同外汇、基金、股票、债券、存款和人寿保险等属于个人资产品种；而个人住房抵押贷款、个人消费信贷则属于个人负债品种。一般来说理财在中国起源于春秋，在战国发展壮大，到汉朝臻于成熟。标志是司马迁的《史记》其中的《货殖列传》。
种时间的考验。那么劝你还是尽量远离，经不起这万一，就不要去贪那一万，不要贪图眼前富贵。 证券市场是赚钱的地方，但不是抢钱的地方。投资是个长期的过程，你若没有长期投资的心理准备，请你不要进入市场；因为你博弈的心态注定了风险。投资是门学问，如果你没有一颗热爱学习投资理财...
学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。(4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。五、【课程内容】基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 专业技能：现金理财规划、投资理财...
工银聚富是为广大个人经营客户专属提供的一项“现金管理”和“投资理财型”金融服务，自推广以来就受到广大客户的追捧，本月台州开发区支行再次加强宣传力度，加快工银聚富签约进度。 工行台州开发区支行充分依靠特色产品组合，大力推广工银聚富。一是以“工银聚富+电话通+商友卡+...
能等板块涨幅较大；盘面整体呈现普涨。本周新股密集发行，对资金的抽离仍有较大影响，再加上国庆假期临近，后市投资者仍要注意分化风险，控制好仓位。 今日持仓满。 投资是个长期的过程，你若没有长期投资的心理准备，请你不要进入市场；投资是门学问，如果你没有一颗热爱学习投资理财...
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今年以来，工行台州开发区支行以“客户发展年”活动为载体，以定制个性化产品为抓手，全过程强化客户服务，加大营销力度，推动理财产品强势发展。客户购买理财产品前，客户经理熟悉客户基本信息，包括分析客户的风险承受能力、现有投资理财情况，在资产规划的基础上准备推荐理财产品流动...
资金。投资组合方案监控与调整。支行客户经理每月监测管户客户投资组合方案执行情况，每季度为客户出具执行情况报告，与客户面对面地沟通帮助客户共同作出调整资产配置方案的决策，详细分析调整的原因，解释对客户资产收益、风险等方面的影响，充分尊重客户的意愿，挖掘客户新的投资理财...
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